Strumenti per una consulenza efficace

STRUMENTI INDIVIDUATI DA COFIP PER LA CONSULENZA FINANZIARIA PROFESSIONALE

COFIP individua per i propri associati strumenti e formazione correlata per un’efficace consulenza finanziaria professionale.
Ecco l’elenco dei servizi a disposizione degli associati:

MyGDI My Global Digital Identity (Identità Digitale Globale)
Un portale sul quale viene inserita e manutenuta l’Identità Digitale Globale. L’Identità Digitale Globale è un set informativo innovativo, composto da dati e documenti digitalizzati.

Il servizio è attualmente messo a disposizione a titolo gratuito.

Financial Cost Analysis (Analisi e controllo degli oneri finanziari)
Strumento che consente di individuare i punti di forza e di debolezza della situazione finanziaria dell’azienda. Il controllo e monitoraggio costante dei dati aiuta a migliorare la qualità del credito bancario dell’impresa tramite un’analisi dei costi applicati dalle proprie banche. Lo strumento permette di equiparare i tassi applicati da ogni banca affidataria, permettendo all’imprenditore di prendere coscienza dei costi che sostiene.

Il servizio è attualmente messo a disposizione a titolo gratuito per i Soci che hanno frequentato il corso abilitante. 

Financial Risk Analysis (Analisi andamentale Centrale Rischi)
Uno strumento che l’azienda deve conoscere ma soprattutto interpretare e monitorare periodicamente trimestre per trimestre se non mese per mese. Lo strumento mostra in modo dettagliato le modalità di utilizzo delle linee di affidamento e le garanzie. Report per ogni tipologia di cliente: Report sintetico: sintetizzare e rilevare quali sono le anomalie presenti in visura centrale rischi; Report intermedio/approfondito: ponderare e valutare la gravità delle anomalie in rapporto a tutti i fidi in essere tramite una «fotografia» dell’impresa; Report esteso: focus relativi a eventi negativi, sconfini evitabili, garanzie e portafoglio effetti, a cui si aggiungono gli approfondimenti relativi a factoring, leasing, derivati, rettifiche, crediti di firma e operazioni conto terzi. 

Il servizio è attualmente messo a disposizione ai Soci con le seguenti tariffe: sintetico a titolo gratuito; intermedio 70 crediti* ad elaborazione; esteso 200 crediti*
*Attualmente questi servizi sono veicolati da MyGDI Srl, che contempla il metodo di acquisto crediti circa 1 euro = 1 credito

Balanced Scorecard Analysis (Analisi di bilancio)
Strumento per valutare l’aspetto economico (capacità dell’azienda di produrre redditi futuri), finanziario (capacità dell’azienda di mantenere un sostanziale equilibrio tra fonti e impieghi) e patrimoniale (capacità dell’azienda di conservare nel tempo il proprio patrimonio) dell’impresa. Lo strumento è Ce.Bi. di Cerved

Il servizio è attualmente messo a disposizione ai Soci con le seguenti tariffe: abbonamenti di 1 anno per ogni anagrafica al costo di 100€, offerta unica sul mercato.

Balanced Scorecard Forecastin (Analisi di bilancio prospettico)
Strumento per evidenziare in modo interattivo gli impatti che politiche industriali, commerciali e finanziarie possono avere sui bilanci futuri di una società. Grazie a Sintesi di Ce.Bi. è possibile rappresentare i bilanci futuri di un’impresa, sotto ipotesi di “scenari” economico-finanziario alternativi; evidenziare squilibri finanziari (fabbisogni da coprire o surplus da investire) derivati da tali ipotesi; individuare politiche e manovre finanziarie atte a sanare gli eventuali squilibri.

Il servizio è attualmente messo a disposizione ai Soci, compreso nell’abbonamento Ce.Bi. sopra descritto, quindi, senza alcun costo aggiuntivo.

Financial Risk Forecasting (Analisi dei flussi finanziari e gestione del budget di cassa)
Strumento per la gestione dei flussi di cassa. Cash Flow permette inoltre di importare lo scadenzario clienti fornitori, gestire il previsto incasso e pagamento, gestire l’anticipo delle fatture, calcolare le disponibilità di fine mese, prevedere flussi attivi e passivi dei prossimi 12 mesi, trasformare il budget economico in budget finanziario, calcolare il DSCR.

Il servizio è attualmente messo a disposizione dei soci che hanno ottenuto l’abilitazione tramite il corso specifico. Lo strumento, solo per i soci COFIP prevede 90 giorni di gratuità, gestione del budget di cassa dello studio professionale in caso di attivazione di almeno 2 anagrafiche oltre il periodo di prova, inserimento automatizzato dello scadenzario del cliente. Cash Flow è un servizio erogato da Must Web ed attualmente ha un costo di 50 euro/mese per anagrafica attivata.

Business Model Design
Il Business Model Canvas è oggi uno strumento estremamente diffuso, ma la maggior parte delle persone non sfrutta a dovere le potenzialità. COFIP ha individuato in Beople il partner ideale per definire e delineare un mix di metodi e strumenti: agile, design thinking, lean, per fare un salto di qualità nel potenziamento e nell’innovazione dei modelli di business.

Il Business Model Sprint e il  Business Design Master Training sono attualmente scontati del 30% per gli associati COFIP.
https://www.beople.it/business-design-academy-beople

155 Alert Plus (Analisi e controllo degli indici della crisi d’impresa)
Strumento che consente di individuare un possibile stato d’insolvenza analizzando gli indici della crisi d’impresa.

Il servizio è attualmente messo a disposizione a titolo gratuito per i Soci che hanno frequentato il corso abilitante.